시대의 섹터 AI '최종 생존자'를 잡아라!
================================================= 베스트 연구원들의 2차전지 미래전략 - 4월 1일(토) 오후 1시 / 토마토홀(합정역 7번 출구) - 신청을 원하시는 분들은 아래 링크를 클릭하신 후, 신청서를 작성해주세요 ================================================= ▶ 오늘장 증시 리뷰 - 환율 하락, 미국 국채 수익률/달러인덱스 하락은 연준 겨냥 잘해야 베이비스텝인 것을 반영하는 것 - 글로벌 증시 양호, 미국 시장 홀로 하락세 ▷시장 흐름 분석 · 美 정부, SVB 예금 전액 보증…보험 한도 무관, 유동성도 지원 · 시그니처은행 폐쇄 소식에 오전장 변동성 · 美 2월 고용지표, 시장에 중립적인 수준 - 비농업 일자리, 시장에 좋은 모습 아니지만 실업률 3 6% 긍정 - 시간당 임금, 4 7% 예상 불구 4 6% 예상치 약간 하회, 월별 0 2%로 증가 · SVB, 시그니처 은행 폐쇄로 연준 빅스텝 가능성 크게 약화 [코스피] · 코스피, 상승-하락-상승…상당한 변동성 보여준 하루 · 코스피, 금요일 이어 또다시 60MA 이탈 후 회복…반등 기틀 마련 · 코스피, 20MA, 60MA 박스권 복귀 [코스닥] · 코스닥, 갭 하락 출발 후 코스피 보다 큰 변동성 - 장 중 2%까지 하락 오후장 들어 올리면서 끝내 코스피보다 훨씬 더 변동성이 큰 코스닥 · 코스닥, 장 초반 240MA 이탈 후 회복 · 코스피·코스닥 모두 소수 종목이 지수 받치고 있는 형국 · 코스닥, 800P 저항 돌파 및 지지 확인 필요한 시장 *수급 동향 [코스피] · 코스피, 외국인 3거래일 만에 소폭 매수 전환 · 원/달러 환율 하락에도 좀처럼 유입되지 않는 수급 · 3월 초 외국인 매수세 유입 후 3월 만기 기점 매도 전환 · 불확실성 상존, 당분간 외국인 수급 기대 어려울 것 [코스닥] · 코스닥, 외국인 6거래일 만에 매수 전환 · 코스피 수급 부재 속 코스닥 나홀로 매수는 어려워 · 코스닥 수급, 코스피 보다 좀 더 보수적 - 코스닥, 공격적인 매매 자제하고 현금 보유 전략 제시했었음 - 기관 2월 20일 이후 줄 매도세 · 어설픈 매매는 손실로 이어지기 쉬운 시장 상황 [선물] · 선물, 외국인 3월 만기 이후 이틀 연속 순매도 · 외국인 장 중 대규모 수급을 동반한 단기 매매 - 요즘 외국인 전월부터 방향성 배팅 않고 장 중 대규모 자금력 단기 매매 중 불합리, 기관/외국인은 증거금 미리 내지 않음, 시장 마음대로 갖고 놀아 [옵션] · 외국인, 콜옵션·풋옵션 양매수 · 외국인 금일 풋매수, 금요일 포지션 일부 청산 물량 · 금융투자, 콜매수·풋매도 - 외국인은 단기적으로 위 방향으로 보고 있음 ▶오늘장 특징 종목 [AI] · 정부, AI로 전세 사기 잡는 시스템 구축 추진 · 네이버웍스 글로벌 사용자 수 450만 돌파 · 시대의 변화 맞는 섹터에도 최종 생존자는 극소수 - 시대 변화에 맞는 종목이라고 다 오르는 게 아니다 90년도 말 2000년도 초 포털사이트 도태 기업 다수 AI라고 막 잡았다간 굉장히 큰 어려움 겪을 수 있음 현재 최종 생존자 다음/NAVER 밖에 없다 트레이딩 관점으로만 투자 혹은 장기투자 관점으로 "잘 알아보고 투자" · 알체라(347860) · 알체라, 신분 확인에 사용되는 안면 '인식 AI' 주력 사업 · 알체라, 네이버 자회사 '스노우'가 최대주주 · 알체라, 美 소노마 카운티 산불 감지 시스템 사업자로 선정 - AI 쪽에서 매출이 발생하는 기업 - NAVER의 자회사의 자회사 - 코난테크놀로지, SK텔레콤/한국항공우주가 지분 多 성장 가능성 높음 - SVB 은행 파산에 스타트업 기업들 굉장히 힘들어함, 대기업과 연관된 종목 알아보자 - 조정 받을 때 관심 · NAVER(035420) · 인공지능의 두 가지 핵심 '시스템 반도체'와 '데이터' · 국내 기업 중 가장 많은 데이터를 갖고 있는 '포털 사이트' · 중소형 개별주 보다 대형주가 안전한 투자처 ▶명인의 혜안 · 불확실성 높은 환경으로 커져버린 변동성 · 미국 정부의 빠른 대응으로 시장 안정성 증가 · 3월 연준, 0 25%P 금리 인상 예상 - CPI, 이번 연준에서 25bp 올릴 것 확신 SVB와 시그니처 뱅크는 예상외 사건 50bp 인상 무리 - 페드 워치, 파월 연설 전까진 25bp 확률 압도적 불구 오늘은 25bp 확률 90% 넘어 동결할 확률 7%대 시장은 미리 알고 있다 - CPI 물가가 높게 나오면 시장 25bp 인식 만약 예상치 이하 나오면 시장 금리동결 기대감도 가지게 될 것 · 추가 상승 가능성 있으나 의미 있는 상승 어려울 것 - 코스피 추가 상승 가능성 불구 매물층 뚫기 위해 특별한 모멘텀 필요 쫓아가는 매매는 조심하자 ▶ 토마토증권통 TV링크 토마토증권통 유튜브: 토마토증권통 유튜브 생방송: 토마토증권통TV 홈페이지: ▶ 패밀리 링크 이토마토 홈페이지: 이토마토 유튜브: 뉴스토마토 홈페이지: 뉴스토마토 유튜브; 토마토투자자문 홈페이지: 토마토투자자문 유튜브:
